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北京利尔,潜力好股  

2017-08-03 21:10:40|  分类: 投资内参 |  标签: |举报 |字号 订阅

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北京利尔002392:公司主营钢铁用耐火材料,镁质、铝硅质耐材比重较为均衡,产品广泛应用于钢铁、垃圾焚烧炉、石化、建材等领域,2012 年底公司收购辽宁金宏矿业、实现对上游菱镁矿资源的布局。公司在行业内首创整体承包模式,为钢厂客户提供一体化的耐材配置、采购、施工、技术等服务, 与同行相比在提高客户黏性及盈利水平上有不错成效。环保压力、成本普遍大幅上涨的背景下,耐材企业探索向下游的成本转嫁,但新一轮的钢厂招投标调整执行有滞后、是否能完全传导或者超额传导需要观察。从短期的成本控制能力、未来盈利弹性来看,有菱镁矿资源、镁砂自给能力的龙头边际改善的确定性最强。公司海外业务起步较晚、占比较小,但增长潜力大,近年来公司积极进行海外布局,目前已设立越南利尔高温材料有限公司,以扩展在东南亚的业务,海外业务盈利能力和回款情况较好,未来有望拉动业绩增长;另外公司成立产业并购基金、设立电商公司,多元化转型同样值得期待。预计近期菱镁矿、镁砂价格维持强势;后续若政府对菱镁矿供应放开,预计矿、镁砂价格回归,但中枢有望抬升。

战绩回顾:
周三(8.2)推荐:鲁阳节能002088周四低开冲高回落,整天缩量震荡。

周二(8.1)推荐:鲁北化工600727周三低开后冲高回落蓄量。

周一(7.31)推荐逢低做多:恒逸石化00703周二高开低走。

上周五(7.28)推荐:口子窖603589周一低开后逐步抬升截至10:51涨幅5.4%。

周四(7.27)推荐:亿纬锂能300014周五早盘低开探底冲高回落,午盘震荡向上截至13:49涨幅4%。

周三(7.26)推荐:兴发集团600141周四平开盘震荡拉升冲高截至9:48涨5.5%。

之前略!

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