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2017-03-07 16:01:28|  分类: 投资内参 |  标签: |举报 |字号 订阅

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伊利股份600887,是中国最大的乳制品企业,在常温奶、酸奶和配方奶领域中拥有领先的市场份额。关注潜力股分析:

1、目前原奶温和复苏趋势已基本明确,我们认为原奶供求相对平衡情况下乳企主要依靠产品结构调整提升盈利实现增长的投资逻辑更佳,伊利有望受益供需形势转好;

2、常温酸奶渠道下沉空间良好,安慕希有望凭借伊利强大的渠道优势于2017 年维持20%以上的较快增速;

3、奶粉业务2016 上半年同比下滑超20%,但三季度起降幅已明显收窄,2017 年有望在行业拐点将至且基数较低的情况下实现同比增长;

4、低温酸奶行业整体增长较快且空间仍广,预计畅轻等仍可维持两位数稳健增长;

5、伊利于2016年公告将通过定增收购圣牧37%股权,伊利定增收购圣牧一事正在顺利推进,抢先发力高端有机奶业务,二者可在品牌、渠道、产品等多方面实现强强联合;

6、伊利当前市盈率略高于19倍,低于最近五年均值23倍,估值水平仍有提升空间,未来有望外延打造大食品集团;

个股战绩回顾:

27日午盘14:20股价14.6元三成仓位建仓600620天宸股份,3.1日尾盘冲高股价16.05元止羸出仓,收益10%;

28日午盘14:20股价13.2元三成建仓002559亚威股份,3.6震荡继续持有。

3.2日早盘10:23股价47.6元建仓603806福斯特,3.7微幅低开盘震荡冲高股价49.35元止羸清仓,收益4%。

温馨提示:以上的内容分析纯属我们767选股室机构观点,没有和我们咨询过尚自买入,盈亏自负加Q号:974263371盘中指导建出仓。股市有风险,投资需谨慎!

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